中国养猪业大变局:这不是一场大猪场与小散户
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从上世纪八十年代开始,伴随饲料工业的快速发展,我国的生猪养殖业也进入了快车道。从1980年3亿头的存栏量,到如今的4.5亿头的存栏量,中国养猪业的发展已经基本满足了国内猪肉消费的需要。而也正是这个时候,我国养猪业迎来了消费需求从量到质的改变,以及越来越严格的环保压力。在今年4月份,我国出台了新中国成立以来的第一个生猪产业发展规划,明确要求,未来五年,我国生猪养殖业要发生重大变化!

还是要先从猪价谈起。

还是要先从猪价谈起。

其中最明显的就是对不同地区进行了不同的生猪养殖布局,比如水网密集的浙江作为了限养区,比如饲料、土地丰富的东北成为重点发展区。除此之外,国家还出台了一系列关于粪污、畜禽尸体的处理条例、法规,很大程度上提高了生猪养殖的门槛。随之而来的,便是大量的散户被迫退出,而资金雄厚的大企业则在到处跑马圈地。可以说,未来五年,中国生猪养殖业的版图将发生从未有过的改变。

最近一些人咨询我2017年的猪价走势,其实我认为个体难以抗衡大局,一直更提倡:先把猪养好了,再谈猪价。但拗不过他们,简单做了一个预判一:季度猪价无忧,二季度供需矛盾缓解,下半年猪价波动加剧。

最近一些人咨询我2017年的猪价走势,其实我认为个体难以抗衡大局,一直更提倡:先把猪养好了,再谈猪价。但拗不过他们,简单做了一个预判一:季度猪价无忧,二季度供需矛盾缓解,下半年猪价波动加剧。

一、未来五年生猪养殖总量增长空间有限

为什么这么说?

根据农业部发布的数据,2016年12月,我国生猪存栏比11月下降2%至3.81亿头,能繁母猪存栏数下降0.5%至3669.56万头,其中能繁母猪存栏量已经连续40个月无显着增长。这里边透露的一个核心信息就是,在猪价高位的刺激下,中国养猪业的产能恢复却远低于市场预期。

图1 2010-2025年全国生猪出栏量

根据农业部发布的数据,2016年12月,我国生猪存栏比11月下降2%至3.81亿头,能繁母猪存栏数下降0.5%至3669.56万头,其中能繁母猪存栏量已经连续40个月无显著增长。这里边透露的一个核心信息就是,在猪价高位的刺激下,中国养猪业的产能恢复却远低于市场预期。

导致这个结局的一个重要原因就是环保政策的抑制,并且在2017年只会加强、不会松懈。处在限养区、禁养区的猪场,大量被拆迁,还在坚持的猪场也十分忌惮,不敢扩张;地方政府对养猪业的发展缺乏热情,足以把想进入养猪业的大多数人挡在了大门之外。整个2016年,大型猪场投建的新闻贯穿全年,其实是少部分大企业的狂欢,背后有太多养猪人的无奈。

备注:2020年、2025年为农业部预计

导致这个结局的一个重要原因就是环保政策的抑制,并且在2017年只会加强、不会松懈。处在限养区、禁养区的猪场,大量被拆迁,还在坚持的猪场也十分忌惮,不敢扩张;地方政府对养猪业的发展缺乏热情,足以把想进入养猪业的大多数人挡在了大门之外。整个2016年,大型猪场投建的新闻贯穿全年,其实是少部分大企业的狂欢,背后有太多养猪人的无奈。

图1全国能繁母猪走势图

生猪出栏量:预计未来五年,到2020年生猪出栏量将达到74524万头,相比目前增加5.2,也就是3600万头猪。

图1全国能繁母猪走势图

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可以看出尽管在环保的压力下,国家加强了生猪养殖的管控,部分南方地区甚至掀起了大范围的猪场拆迁,但是这并不意味着未来五年生猪供应量将减少。相反,从农业部的预测上可以看出,未来五年全国生猪养殖总量是不断扩大的。而随着小散户的退出,这部分市场份额将由家庭农场与规模猪场来填补。

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据农业部最新发布,2017年1月份,能繁母猪存栏环比下降0.4%,同比下降1.5%。

图2 2003-2025年猪肉消费及增长率

据农业部最新发布,2017年1月份,能繁母猪存栏环比下降0.4%,同比下降1.5%。

图2全国生猪存栏量走势图

备注:2020年、2025年为农业部预计

图2全国生猪存栏量走势图

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猪肉产量:2020年,全国猪肉产量将达到5880万吨,相比目前增长7。但是另外一方面我们需要注意,尽管猪肉产量总量是增长的,但是增长率却是下降的。正如图2所表现的,在未来五年增长率为1.36,相比2010-2014年期间的5的速度可以说明显下降。

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据农业部最新发布,2017年1月份,生猪存栏环比下降2.9%,同比下降2.8%。

图3 2003-2025年全国人均猪肉消费

据农业部最新发布,2017年1月份,生猪存栏环比下降2.9%,同比下降2.8%。

另一个方面,农业部只监测了能繁母猪的数据,并没有统计后备母猪。2015-2016年投建了那么多大型猪场,2017年后备母猪转能繁母猪,将陆续释放出产能。试想一下,一个年出栏10万头的猪场,可以挤占多少中小散养户退出市场所腾出的空间,就大致可以明白判断之逻辑。

备注:2020年、2025年为农业部预计

来源:农业部

4858美高梅网址,从猪价走势来看,2017年中国生猪出栏量若能保持在6.6-6.8亿头,将既有合理的养殖效益,又不至于打压猪肉消费。一旦突破7亿头,猪价运行将承受巨大压力,养猪出现亏损再度出现。何况国家依然主导“适度进口猪肉”的政策导向,2017年猪肉进口量增至接近200万吨,并非没有可能,这也是一个利空猪价的重要因素。

人均猪肉消费:农业部预计2020年猪肉人均猪肉消费将达到42.6公斤,相比目前增长6.2,未来五年年均增长为1.2。

另一个方面,农业部只监测了能繁母猪的数据,并没有统计后备母猪。2015-2016年投建了那么多大型猪场,2017年后备母猪转能繁母猪,将陆续释放出产能。试想一下,一个年出栏10万头的猪场,可以挤占多少中小散养户退出市场所腾出的空间,就大致可以明白判断之逻辑。

从中国养猪业的发展来看,能繁母猪数量减少,并不意味着生猪出栏会随之减少。根据中国统计局发布的数字,全国平均MSY头数为16-17头,与欧美国家仍有很大差距。换句话说,生产效率太低,确有进步的空间。假设中国生猪出栏量不变,MSY越高,能繁母猪数量就越少,从数学的角度可以这么理解。

从以上三张图表总结得出,未来五年,不论是生猪存栏量、猪肉产量、人均消费都是呈增长的局面。但是增长幅度与目前相比将有明显的下降。

从猪价走势来看,2017年中国生猪出栏量若能保持在6.6-6.8亿头,将既有合理的养殖效益,又不至于打压猪肉消费。一旦突破7亿头,猪价运行将承受巨大压力,养猪出现亏损再度出现。何况国家依然主导“适度进口猪肉”的政策导向,2017年猪肉进口量增至接近200万吨,并非没有可能,这也是一个利空猪价的重要因素。

图3 十三五中国养猪业预期目标

农业部表示,十三五"期间,生猪生产将严格落实《中国人民共和国环境保护法》的要求,南方水网地区实施生猪污染治理,合理划定限养和禁养区域,引导生猪养殖向玉米主产区和环境容量大的地区转移。

从中国养猪业的发展来看,能繁母猪数量减少,并不意味着生猪出栏会随之减少。根据中国统计局发布的数字,全国平均MSY头数为16-17头,与欧美国家仍有很大差距。换句话说,生产效率太低,确有进步的空间。假设中国生猪出栏量不变,MSY越高,能繁母猪数量就越少,从数学的角度可以这么理解。

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生猪规模养殖将加速发展,华南和西南地区猪肉产量比重下降,东北和华北地区将稳步上升。正如前文所说,未来十年,生猪养殖的重心将从南方转到北方。

图3 十三五中国养猪业预期目标

备注:十三五期间,中国生猪产量增长目标弱化,生态优先,效率优先

二、在空间有限的背景下,规模企业都在奋力抢占地盘

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有些人就提出来,若按照美国的养猪水平,中国只需要2500-3000万头母猪;若按照丹麦,这个数据还能降到2000-2500万。看似有理有据,实则对中国养猪业的一种错误解读。

表1 几大企业大肆扩张

备注:十三五期间,中国生猪产量增长目标弱化,生态优先,效率优先

根据《全国生猪生产发展规划2016-2020》,中国年出栏500头肉猪以上规模养殖比重由2010年的38%,上升至2014年的42%,2020年预计达到52%。即是说,2020年,年出栏500头肉猪以下的中小散户依然是养殖主体之一。

这些大企业的目标,大部分在上半年的时候就已经定下的。那么,还有一个半月的时间2016年即将过去,今年来说,几大企业是不是真刀真枪得干了呢?

来源:农业部

这么庞大的一个群体,想要达到美国、丹麦大型猪场的养殖水平,只不过是仅存理论可能。即便是中国的大型规模养猪场,要赶超欧美,还有很长的路要走。

表2 2016年几大养殖企业生猪养殖增长

有些人就提出来,若按照美国的养猪水平,中国只需要2500-3000万头母猪;若按照丹麦,这个数据还能降到2000-2500万。看似有理有据,实则对中国养猪业的一种错误解读。

以我的判断,未来5年,中国能繁母猪的数量保持在3500万-4000万头之间,MSY的瓶颈会在18-20头之间,这是由中国的养殖结构与养殖水平共同决定的。

可以说,今年大企业生猪养殖的扩张速度相当快!就以上几家企业来说,今年生猪出栏量将大幅增长,除了雏鹰、温氏增长幅度在6.6、10之外,其余企业增长幅度均达到40-60.

根据《全国生猪生产发展规划2016-2020》,中国年出栏500头肉猪以上规模养殖比重由2010年的38%,上升至2014年的42%,2020年预计达到52%。即是说,2020年,年出栏500头肉猪以下的中小散户依然是养殖主体之一。

说到养殖结构,普遍的一个认知是:散养户加速退出,规模化水平提高。从绝对数量的这一维度来看,这当然没错。但如果辩证地看,导致猪场退出主要有两个核心原因:一是政策影响,就算你养得好,也不让你养,单个猪场很难去抗衡政府力量;二是缺乏竞争力,养得不好,成本太高,猪价低迷时扛不住。

而尽管温氏增长幅度在10,但是因为其基数大,10的增长也已经有接近200万头的增长!

美高梅官方网站,这么庞大的一个群体,想要达到美国、丹麦大型猪场的养殖水平,只不过是仅存理论可能。即便是中国的大型规模养猪场,要赶超欧美,还有很长的路要走。

我想说的是,从产业的宏观层面来看,中小散户所占的比重仍会减少;从个体的微观层面来看,中小散户也能做大,大型猪场也有可能被淘汰,取决于养殖水平、养殖效率、出栏成本等关键指标,即猪场的核心竞争力。

在今年的生猪市场调研中,不少猪友表示,今年并没有进行大规模补栏。但是从今年生猪市场来看,除了在3-5月生猪供应出现紧缺之外,其余时间并没有出现所谓的断档或者供应大幅减少的情况。因此,目前的生猪供应来说,很可能已经超过了去年同期。

以我的判断,未来5年,中国能繁母猪的数量保持在3500万-4000万头之间,MSY的瓶颈会在18-20头之间,这是由中国的养殖结构与养殖水平共同决定的。

这一场关于资本、技术、人才、管理、模式的比拼,本质上不全是大型规模猪场与中小散户之间的“战争”,而是养得好与养得差之间的“战争”。

三、随着规模猪场的发展,我国养猪业将进入真正的价格竞争

说到养殖结构,普遍的一个认知是:散养户加速退出,规模化水平提高。从绝对数量的这一维度来看,这当然没错。但如果辩证地看,导致猪场退出主要有两个核心原因:一是政策影响,就算你养得好,也不让你养,单个猪场很难去抗衡政府力量;二是缺乏竞争力,养得不好,成本太高,猪价低迷时扛不住。

目前,温氏、正大、宝迪、牧原等前十大生猪养殖企业年生猪出栏量大约3600万头。预计到2020年,一条龙养猪企业的总出栏量在7500万头左右。如果产能完全释放,可以新增出栏1亿多头。中小散养户若是养得好,抛开政策拆迁这个因素,完全可以在4亿多头的市场空间里,抢得一席之地,似乎也没有必要妄自菲薄。

对于我们养猪人来说,在之前的三十多年的时间里,生猪市场几乎没有出现过任何的价格竞争。从来都是猪场与屠宰场之间的博弈,猪场与猪场之间,却很少有直接的竞争。只有在猪源供应大幅增多,猪价大跌的背景下,才会出现养猪人竞相出栏的一种隐秘的竞争关系。

我想说的是,从产业的宏观层面来看,中小散户所占的比重仍会减少;从个体的微观层面来看,中小散户也能做大,大型猪场也有可能被淘汰,取决于养殖水平、养殖效率、出栏成本等关键指标,即猪场的核心竞争力。

图4 全国养殖发展态势图

但随着大企业的扩张,猪场与猪场之间的竞争也将愈发明显。以上大企业成本普遍在6元以下,据静书了解,最低的今年能够达到5.6元/斤。能够保持一个低成本,而且还在大肆扩张,不论猪价怎么变,始终能够保持盈利,这是大企业扩张的根本!

这一场关于资本、技术、人才、管理、模式的比拼,本质上不全是大型规模猪场与中小散户之间的“战争”,而是养得好与养得差之间的“战争”。

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特别是目前我国猪肉消费已经发生变化,从要求量,要要求质,大企业在技术、设备的优势下,能够更快迎合消费者的需要。

目前,温氏、正大、宝迪、牧原等前十大生猪养殖企业年生猪出栏量大约3600万头。预计到2020年,一条龙养猪企业的总出栏量在7500万头左右。如果产能完全释放,可以新增出栏1亿多头。中小散养户若是养得好,抛开政策拆迁这个因素,完全可以在4亿多头的市场空间里,抢得一席之地,似乎也没有必要妄自菲薄。

我还想特别谈谈政策因素。近年来,更加严格的环保政策,对养猪业施加的影响越来越大,大大加快了养殖结构的调整。农业部2015年发布了《关于促进南方水网地区养殖布局调整优化的指导意见》,总共涉及上海、浙江、江苏、广东等10个省份,包括133个县市,这一政策的发布一年多来,因为区域调整优化以及直接减量的影响,已经累计减少生猪存栏1600万头。

但这不意味着对于中小规模猪场来说没有出路,解决环保要求是首要任务,而其次便是降低成本,如果成本能够控制在6元以下,那么毫无疑问,只要不是禁养区的,那,猪场基本上就赢了!

图4 全国养殖发展态势图

2016年,全国超过20个省份都划定了生猪禁养区,并启动了猪场拆迁行动,直接减少了生猪存栏3600万头,尤其是浙江、福建等禁养大省,因禁养减少的生猪数量占到整个饲养量50%。值得注意的是,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,要求2017年底前,各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户。对于很多禁养区的猪场而言,这可视作政府的最后一次通牒。

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南方地区产能调整效应已现,养猪业结构布局发生重大变化。我国未来养猪业的发展空间在西北和东北。今年发布的《养猪业十三五规划》中已经明确指出,将辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古列为潜力增长区,将陕西、甘肃、新疆等7省列为适度发展区。大型企业未雨绸缪,正在大力布局潜力和重点发展区,总投资700多亿元,新增产能达5000多万头,将对生猪市场产生多大的影响,暂未可知。

来源:农业部

表1 2016年大型企业布局潜力和重点发展区

我还想特别谈谈政策因素。近年来,更加严格的环保政策,对养猪业施加的影响越来越大,大大加快了养殖结构的调整。农业部2015年发布了《关于促进南方水网地区养殖布局调整优化的指导意见》,总共涉及上海、浙江、江苏、广东等10个省份,包括133个县市,这一政策的发布一年多来,因为区域调整优化以及直接减量的影响,已经累计减少生猪存栏1600万头。

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2016年,全国超过20个省份都划定了生猪禁养区,并启动了猪场拆迁行动,直接减少了生猪存栏3600万头,尤其是浙江、福建等禁养大省,因禁养减少的生猪数量占到整个饲养量50%。值得注意的是,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,要求2017年底前,各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户。对于很多禁养区的猪场而言,这可视作政府的最后一次通牒。

表2 大型农牧企业养猪扩张计划

南方地区产能调整效应已现,养猪业结构布局发生重大变化。我国未来养猪业的发展空间在西北和东北。今年发布的《养猪业十三五规划》中已经明确指出,将辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古列为潜力增长区,将陕西、甘肃、新疆等7省列为适度发展区。大型企业未雨绸缪,正在大力布局潜力和重点发展区,总投资700多亿元,新增产能达5000多万头,将对生猪市场产生多大的影响,暂未可知。

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表1 2016年大型企业布局潜力和重点发展区

来源:根据公开数据整理

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按照市场规律,中国养猪业其实更应该向原料主产区和猪肉消费区转移,由于政策干预,作为猪肉消费主力的南方多省,很多地方要少养甚至不养,究竟是福是祸,只能留待时间检验了。

来源:博亚和讯

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表2 大型农牧企业养猪扩张计划

养猪业大变局:这不是一场大猪场与小散户的战争

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来源:根据公开数据整理

按照市场规律,中国养猪业其实更应该向原料主产区和猪肉消费区转移,由于政策干预,作为猪肉消费主力的南方多省,很多地方要少养甚至不养,究竟是福是祸,只能留待时间检验了。

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